Институт энергетических исследований РАН

Формирование и финансово-экономическая оценка вариантов развития газовой отрасли на период до 2030 г.

 

Заказчик: ОАО «Газпром»

Этап 2. «Исследование факторов, влияющих на эффективность функционирования и развития газовой отрасли России. Формирование и финансово-экономическая оценка вариантов развития газовой отрасли России, расчеты рисков инвесторов и доходности привлекаемого капитала на период до 2030 г.»

 

Цель работы: разработка и оптимизация основных направлений развития газовой отрасли на перспективу до 2030 г. с учетом положений Энергетической стратегии и программы социально-экономического развития России. Научная новизна исследования: состоит в разработке и применении комплексной методологии и финансово-экономической модели формирования и экономической оценке вариантов развития газовой отрасли, а также расчетов рисков инвесторов и доходности привлекаемого капитала. Конкретные результаты работы: - представлен прогноз внутренних и внешних цен на топливо, соответствующий сценариям социально-экономического развития страны на перспективу до 2030 г.; - определен спрос на топливно-энергетические ресурсы и рассчитаны балансы газа по РФ, федеральным округам и направлениям использования; - сформулированы оптимальные варианты развития газовой отрасли до 2030 г., соответствующие сценарным условиям развития экономики страны и обеспечивающие потребность в газе внутреннего рынка и экспорта; - рассчитаны с учетом внешних и внутренних факторов риска оптимальные производственно-финансовые программы развития ОАО «Газпром» и независимых газовых компаний, обеспечивающие повышение их капитализации и улучшение показателей эффективности; - проведен риск-анализ крупнейших инвестиционных проектов газовой отрасли: освоение Бованенковского и Штокмановского месторождений. Практическое использование полученных результатов: результаты проведенных исследований будут использованы при формировании оптимальной производственно-инвестиционной программы устойчивого развития газовой отрасли и ОАО «Газпром» на период до 2030 г.

 

Научные основы управления инвестиционными процессами для устойчивого развития газовой отрасли России

 

Заказчик: ОАО «Газпром»

 

Этап 4. «Обоснование эффективной инвестиционной программы газовой отрасли, обеспечивающей устойчивость развития ОАО «Газпром» с учетом факторов риска».

 

Цель работы: обоснование эффективных инвестиционных программ, обеспечивающих устойчивое развитие ОАО «Газпром» с учетом факторов риска. Новизна полученных результатов: заключается в разработке и применении механизмов эффективного управления инвестиционными процессами в газовой промышленности, снижения рисков и повышения инвестиционной привлекательности ОАО «Газпром» с учетом реформирования внутреннего рынка газа и неопределенности цен на газ на внешних рынках. Конкретные результаты работы: - на основе анализа уточненных сценариев развития экономики России, обсуждаемых вариантов реформирования внутреннего рынков газа, а также конъюнктуры зарубежных рынков газа определен состав, установлены корреляционные взаимосвязи и даны количественные оценки внешних факторов риска для инвестиционной программы газовой отрасли России; - исследованы и количественно определены основные внутренние факторы риска, обусловленные неопределенностью возможных объемов, сроков и стоимости подготовки запасов, сроков и стоимости разработки месторождений и сооружения газотранспортных систем и т.п.; - разработаны методология, математические модели и процедуры системного риск-анализа инвестиционной программы отрасли, обеспечивающие: формирование базовых сценариев развития отрасли, расчеты соответствующих им оптимальных вариантов инвестиционной программы и построение на их основе представительного набора инвестиционных стратегий отрасли; - на основе собранных ИНЭИ РАН данных о финансовом состоянии, производственно-экономических возможностях и инвестиционных намерениях ОАО «Газпром» и независимых производителей газа выполнен полный цикл риск-анализа инвестиционной программы Компании по предложенной методологии. Результаты представлены в виде рекомендаций по очередности и объемам реализации основных инвестиционных проектов отрасли, которые обеспечивают финансовую устойчивость на перспективу (до 2020 г.). Практическое использование полученных результатов: полученные результаты будут использованы при разработке Генеральной схемы развития газовой отрасли и определения стратегии развития ОАО «Газпром» на дальнюю перспективу. НИР «Энергетическая безопасность Единой системы газоснабжения России».

 

Предпроектные разработки по развитию схемы теплоснабжения городов Архангельска и Северодвинска при сооружении в регионе АТЭЦ

 

Заказчик : ФГУП НИКИЭТ

 

В работе рассмотрены три принципиально различных направления развития энергетического комплекса Архангельского промышленного узла: - на базе сооружения четырехблочной АТЭЦ с реакторами типа ВК-300 с учетом ее расположения на левом берегу Северной Двины в районе Рикасиха и обеспечения теплом в горячей воде Архангельска и Северодвинска (в зоне централизованного теплоснабжения); - на основе строительства двухблочной АТЭЦ с установкой указанных типов оборудования на площадке, ранее рекомендованной для ввода АСТ. - на основе реконструкции действующих ТЭЦ в заданных городах. Результаты анализа, выполненного на примере Архангельского промышленного узла, показали, что комбинированное производство электрической и тепловой энергии на базе сооружения АТЭЦ является перспективным направлением развития энергетики в России, особенно в регионах, не обеспеченных природным газом, при высокой стоимости твердого и жидкого топлива.

 

Разработка Сценарных условий развития Холдинга на 2005-2009 г.г. и рекомендаций по совершенствованию регламента взаимодействия с ДЗО и внешними участниками (производителями энергии, топливными и машиностроительными компаниями) при разработке Корпоративного баланса

 

В соответствии с действующим регламентом среднесрочного планирования РАО “ЕЭС России”, Сценарные условия определяют систему взаимосогласованных целевых показателей функционирования и развития Холдинга как единой информационной базы для разработки среднесрочных планов дочерних компаний (ДЗО), включая форми-рование их инвестиционных программ. Разработка Сценарных условий на 2005-2009 гг. была выполнена на основе прогнозов социально-экономического развития страны и динамики ТЭК России, полученных в рамках мониторинга Энергетической стратегии. При этом, исходя из динамики основных макроэкономических показателей, были сформированы прогнозы внутренней потребности страны и регионов в электрической и тепловой энергии, а также потребность в мощности электростанций. Кроме того, была определена целевая динамика индексов роста цен топлива и электроэнергии на ближайшие 5 лет для унифицированного прогноза экономических показателей хозяйственной деятельности по всем ДЗО и Холдингу в целом. Для повышения качества среднесрочного планирования в дочерних компаниях и эффективности их взаимодействия с прогнозным энергобалансом Холдинга в Сценарных условиях на 2005-2009 г.г. впервые сформулированы балансовые и унифицированы экономические требования к инвестиционным предложениям, которые будут включаться ДЗО в собственные планы-прогнозы. При этом была также усовершенствована и сама методика разработки пятилетних планов-прогнозов ДЗО, скорректированы типовые формы для прогнозирования балансов мощности, энергии (электрической и тепловой), топлива, потребности в капиталовложениях и располагаемых источников ее финансирования. Для повышения качества прогнозирования внешних условий развития Холдинга разработана принципиальная схема, формы и регламент информационного взаимодействия Холдинга с независимыми производителями энергии (в первую очередь, с Концерном “Росэнергоатом”) и топливными отраслями (в первую очередь, с газовой и угольной).

 

Разработка Корпоративного баланса Холдинга на 2005-2009 г.г. и рекомендаций по методическому, информационному и модельному обеспечению формирования прогнозного энергобаланса в условиях реструктуризации Холдинга и реформы рынка

 

В процессе разработки Корпоративного баланса на 2005-2009 г.г. как завершающего этапа ежегодного цикла среднесрочного планирования РАО «ЕЭС России» по результатам обработки планов-прогнозов дочерних компаний и уточнения внешних условий развития был сформирован сводный прогноз развития и функционирования Холдинга на предстоящее пятилетие. На основе выполненного анализа состава задач среднесрочного планирования и исследования основных производственно-технологических, экономических, структурных и проч. факторов, влияющих на функционирование и развитие РАО «ЕЭС России» в период реформирования электроэнергетики, была обоснована необходимость создания мощного и постоянно развивающегося методического, информационного и модельного обеспечения планово-прогнозной деятельности в РАО «ЕЭС России». Целью данной работы является решение двух основных задач: · создание комплексного методического обеспечения для подготовки исходных экономических показателей инвестиционных предложений, их оценки и ранжирования по эффективности, оптимального отбора, исходя из прогнозируемой потребности во вводах в отдельных частях ЕЭС России; · разработка основных расчетных средств (алгоритмов и действующих макетов баз данных и моделей) для решения основных задач и их интеграция в рамках единой информационной технологии формирования инвестиционной программы как регулярной процедуры среднесрочного планирования. В 2004 г. в рамках первого этапа работы была предложена схема организации инвестиционного планирования и отбора проектов в инвестиционную программу РАО «ЕЭС России» в период реструктуризации Холдинга, сформулированы основные требования к составу информации и расчетным средствам разработки инвестиционной программы, принципы информационного взаимодействия с работами по прогнозному энергобалансу на пятилетнюю перспективу. На основе данных по инвестиционным предложениям дочерних компаний РАО «ЕЭС России», полученных в рамках цикла прогнозирования на перспективу 2004-2008 гг. был выполнен сравнительный анализ эффективности инвестиционных предложений Холдинга и сформированы предварительные варианты инвестиционной программы, исходя из различных критериев: максимума чистого дисконтированного дохода и минимума капиталовложений. Наряду с исследованиями перспектив среднесрочного развития РАО «ЕЭС России», для концерна «Росэнергоатом» была выполнена работа экономическому обоснованию программы развития АЭС с учетом системных факторов. На основе параметров развития электроэнергетики, определенных в Энергетической стратегии России на период до 2020 года был сформирован ряд вариантов развития АЭС в Европейской части страны. Для каждого из указанных вариантов впервые было выполнено подробное балансовое и экономическое исследование необходимого развития электрических сетей и оценены соответствующие затраты (в той мере, в которой это необходимо для экономического сравнения вариантов). На основе полученных данных проведен сопоставительный (в том числе экономический) анализ вариантов развития АЭС и выбраны наиболее рациональные варианты и определены их инвестиционные потребности.